项目介绍

SmartX 合作伙伴网站 (SmartX Partner Portal) 是为 SmartX 销售部门及其合作伙伴定制的 Web 系统，帮助公司管理商业机会，与合作伙伴共享业务、技术、销售和营销等资源。

客户原来使用 Salesforce 产品追踪商业机会和更新进展，但产品上缺少扩展性和灵活性，无法将合作伙伴加入系统参与到整个流程中，虽然 Salesforce 可以与其他产品进行简单的集成，但是无法增加复杂一些的定制功能。因此，客户希望开发一个满足其定制需求的合作伙伴网站。

合作伙伴网站面向内部和外部两种用户，内部供销售团队成员使用，外部主要供代理商使用。定制需求除合作伙伴提交商业机会外，还增加了销售资源管理（例如合同模板、培训视频等）、信息发布（通知销售政策、产品信息等）、代理信息查询、代理信息资格审核等多个模块。

这个项目是目前工作室完成的最复杂的一个项目，作为项目唯一的设计师，也是一次前所未有的挑战。在整个设计过程中，除完成了 UI 和 UX 等设计工作外，也承担了产品的职责，前期撰写产品需求文档、测试用例，后期参与样式走查和产品测试，以及开发过程中整体项目进度的把控。

100+ 页面

按功能将系统划分为 8 个部分，独立完成 100+ 个页面的最终设计。

10+ 文档

整理撰写产品需求文档、测试用例、页面汇总、UI 样式走查、问题记录等文档。

设计难点

合作伙伴网站在设计上既面临 SaaS 工具通用的难点（涉及多种角色和复杂的流程），又要解决一些定制化需求的问题。每一个定制功能都有较为复杂的流程，不同角色参与其中又使产品复杂度大大提升。

下面是我们在设计系统时主要面临困难：

合作伙伴网站涉及团队内部销售团队和外部代理商共同参与，在系统中对应不同的系统角色，拥有不同权限和操作流程，因此账号系统是需要解决的第一个问题。

另外在销售团队内部按部门、地区划分了多个层级，这些层级关系需要在系统中反应出来，比如销售团队的各个部门、团队成员上下级关系等。在功能上行政角色也扮演重要的角色，客户对此的需求是：